一、冷鏈物流行業(yè)定義冷鏈物流指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。其具備以下特點(diǎn)：1.冷鏈物流是一個(gè)跨行業(yè)、多部門(mén)結(jié)合的整體。冷鏈物流的高效運(yùn)作需要各部門(mén)緊密協(xié)調(diào)配合，并且擁有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)冷藏設(shè)施設(shè)備。 2.由于搭載物品的的特殊性，從貯藏、運(yùn)輸?shù)剿瓦_(dá)消費(fèi)者各環(huán)節(jié)都需要保持穩(wěn)定的低溫環(huán)境，冷庫(kù)建設(shè)和冷藏車(chē)等專(zhuān)業(yè)冷藏設(shè)備的購(gòu)置需要大量資金，相關(guān)企業(yè)投資金額較大。3.冷鏈物流系統(tǒng)對(duì)時(shí)間和環(huán)境要求較高，需要各環(huán)節(jié)具有高度的組織協(xié)調(diào)性，通常需要使用先進(jìn)的物流信息系統(tǒng)等技術(shù)，運(yùn)營(yíng)成本較高。二、冷鏈物流行業(yè)全景圖按照冷鏈物流參與主體與流程進(jìn)行分析，冷鏈物流參與主體包括貨品生產(chǎn)端的生鮮食品和醫(yī)藥化工產(chǎn)品、提供冷鏈運(yùn)輸服務(wù)的貯藏和配送中心，以及超市、醫(yī)院和加工廠等收貨終端。三、國(guó)內(nèi)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.行業(yè)發(fā)展歷史與國(guó)際冷鏈物流市場(chǎng)相比，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步較晚，從上世紀(jì)到現(xiàn)在，基本上可以分為四個(gè)階段。1998年開(kāi)始，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)開(kāi)始萌芽；2008年，受益于北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦，冷鏈物流政策及指導(dǎo)意見(jiàn)多達(dá)數(shù)十項(xiàng)，從多個(gè)維度進(jìn)行指導(dǎo)和部署，對(duì)推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康蓬勃發(fā)展具有重要意義。（2）市場(chǎng)需求擴(kuò)張 近年來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升，物流行業(yè)整體保持較強(qiáng)韌性，居民購(gòu)買(mǎi)力提高，更加重視消費(fèi)質(zhì)量，同時(shí)消費(fèi)需求更加多樣化，為冷鏈物流行業(yè)提供龐大的潛在市場(chǎng)。1）預(yù)制菜因其便利性和口味的相對(duì)靈活性而在近年呈快速增長(zhǎng)，其以生鮮或凍品為主，對(duì)冷鏈物流有較大需求。  2）乳制品、醫(yī)藥是冷鏈的主要品類(lèi)之一，其消費(fèi)需求有持續(xù)提升的空間，將繼續(xù)推動(dòng)冷鏈物流市場(chǎng)擴(kuò)容；近年快速增長(zhǎng)的低溫奶則對(duì)冷鏈物流有更高要求，將成為未來(lái)乳制品冷鏈增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)。3）生鮮電商滲透率近年快速提升，各類(lèi)電商不斷完善生鮮產(chǎn)銷(xiāo)地的冷鏈物流設(shè)施，推動(dòng)冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展。（3）冷鮮技術(shù)的進(jìn)度3.國(guó)內(nèi)冷鏈物流行業(yè)預(yù)測(cè)國(guó)家政策扶持和消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的需求增長(zhǎng)催生出巨大的冷鏈物流市場(chǎng)，2021年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為4，184億元人民幣，2017至2021年五年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.2%。2021年至今，冷鏈物流相關(guān)政策密集出臺(tái)，從多個(gè)維度加速布局冷鏈物流。同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)浪潮使居民對(duì)食品的新鮮、健康和安全更為關(guān)注，生鮮食品冷鏈需求大幅，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.5%，在2026年達(dá)到9，371億元人民幣。四、國(guó)內(nèi)物流冷鏈行業(yè)龍頭1.貨物生產(chǎn)端：上次分享河南省涉農(nóng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例分析時(shí)已提到，不再贅述；2.貨物運(yùn)輸端（1）壓縮機(jī)：壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要參與者包括星帥爾、漢鐘精機(jī)、迪貝電氣、雪人股份等；（2）冷藏車(chē)：中集車(chē)輛、鎮(zhèn)江飛馳、河南紅宇、河南松川；（3）冷庫(kù)：從建筑形態(tài)、層高、承重、溫區(qū)等維度綜合提出冷庫(kù)的分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將冷庫(kù)分為A、B和C三類(lèi)。其中A類(lèi)和B類(lèi)為高標(biāo)冷庫(kù)，C類(lèi)為低標(biāo)冷庫(kù)。截至2021年，中國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繛?.3億立方米，其中山東、廣東、上海、江蘇、河南為前五大冷庫(kù)容量最多的省份。目前，具備高標(biāo)冷庫(kù)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局能力的企業(yè)為數(shù)不多，其中萬(wàn)緯、亞冷、鄭明、美庫(kù)、宇培、普冷、啟橙、中外運(yùn)冷鏈處于行業(yè)業(yè)前列，若從全國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)的總存量來(lái)看，上述八家企業(yè)的占比不足10%，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)格局分散，尚未形成頭部企業(yè)壟斷的局面。萬(wàn)緯：萬(wàn)緯物流于2015年成立，2017年進(jìn)軍冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。目前，萬(wàn)緯物流全國(guó)布局47個(gè)城市、168個(gè)園區(qū)，運(yùn)營(yíng)管理48個(gè)專(zhuān)業(yè)冷鏈物流園。萬(wàn)緯物流目前綜合實(shí)力位列行業(yè)第一梯隊(duì)，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模全國(guó)第一。亞冷：亞冷成立于2014年，公司現(xiàn)形成食品冷庫(kù)、冷凍速凍庫(kù)、大型冷庫(kù)定制、醫(yī)藥冷庫(kù)、常溫保鮮庫(kù)和冷庫(kù)建設(shè)等六大產(chǎn)品板塊。亞冷已經(jīng)在國(guó)內(nèi)14個(gè)重點(diǎn)城市建立了21個(gè)大中型專(zhuān)業(yè)冷鏈園區(qū)，運(yùn)營(yíng)管理面積60萬(wàn)平方米，輻射華北、華東、華中、華南、西南地區(qū)。（4）冷鏈技術(shù)服務(wù)：易冷科技，解決冷鏈物流的數(shù)字化、可視化；（5）冷鏈物流服務(wù)商1）綜合物流：榮慶物流、鄭明現(xiàn)代物流、新夏暉物流、雙匯物流；2）電商冷鏈：順豐控股、京東物流；3.貨物需求端：錢(qián)大媽、百果園、各電商平臺(tái)、農(nóng)貿(mào)批發(fā)。五、河南省冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀1.冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施逐完善近年來(lái)，河南省冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，截止目前，河南省冷藏車(chē)保有量居全國(guó)第二位，冷庫(kù)居全國(guó)第六位，河南省冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。根據(jù)2022年河南省委宣傳部“河南這十年”新聞發(fā)布會(huì)內(nèi)容，截止至2021年，河南省冷鏈物流行業(yè)發(fā)展水平全國(guó)領(lǐng)先，河南省現(xiàn)有冷庫(kù)約1000萬(wàn)m3。“十三五”期間上述兩項(xiàng)年均增長(zhǎng)分別為10.6%、13.8%。鄭州依托其強(qiáng)大的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，獲批國(guó)家骨干冷鏈物流基地，全省9家企業(yè)入選全國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)。2.國(guó)家級(jí)冷鏈物流基地基本成型截止至2022年，河南省冷鏈?zhǔn)称芳庸ぎa(chǎn)業(yè)規(guī)模近1600億元，冷鏈物流規(guī)模達(dá)1800億元，隨著鄭州、商丘、新鄉(xiāng)、漯河四地國(guó)家級(jí)骨干冷鏈物流基地的選，河南省已基本形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)體系和特色產(chǎn)業(yè)集群。3.冷鏈物流行業(yè)龍頭顯現(xiàn)（1）華鼎供應(yīng)鏈：冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈運(yùn)輸、冷鏈配送；（2）雙匯物流：冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈物流、快遞配送、國(guó)際物流、供應(yīng)鏈金融；六、河南省冷鏈物流行業(yè)存在的問(wèn)題1.龍頭不強(qiáng)河南冷鏈物流產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全，既有萬(wàn)邦、信基、四季水產(chǎn)物流港等大型冷鏈物流園區(qū)，三全、思念、雙匯等大型冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)企業(yè)，也有新飛、宇通、凱雪等冷鏈裝備制造企業(yè)，華鼎、同盟、錦和、松川、大河等冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)。但是，上述龍頭屬于細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先者，整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2.標(biāo)準(zhǔn)不一主要指運(yùn)輸環(huán)節(jié)，食品冷鏈物流運(yùn)輸是有標(biāo)準(zhǔn)的，但是一些物流企業(yè)在接單過(guò)程中未節(jié)省成本未嚴(yán)格執(zhí)行。比如人為修改溫控?cái)z像頭等手段壓縮成本，導(dǎo)致正規(guī)企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，最終導(dǎo)致“劣幣驅(qū)除良幣”。3.名聲不好以物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)為例，冷鏈物流服務(wù)公司老板卷款跑路現(xiàn)象在河南省已屢見(jiàn)不鮮，比如河南東健、河南誠(chéng)通、路港物流、利友物流、新星物流等。4.規(guī)格不高以鄭州為例，周邊的冷庫(kù)以老舊倉(cāng)庫(kù)改造為主；另外像四季水產(chǎn)物流港、信基凍品市場(chǎng)、萬(wàn)邦市場(chǎng)等，基本都屬于前店后倉(cāng)型，規(guī)格較低。七、河南省冷鏈物流優(yōu)勢(shì)河南省是農(nóng)業(yè)大省、全國(guó)交通中心、人口大省，對(duì)于發(fā)展冷鏈物流具有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。1.上游河南生產(chǎn)了全國(guó)1/2的火腿腸、1/3的方便面、1/4的饅頭、3/5的湯圓、7/10的水餃，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通離不開(kāi)冷鏈物流的支持。2、中游受制冷企業(yè)和冷鏈物流企業(yè)分布影響，目前河南省共形成了4個(gè)制冷產(chǎn)業(yè)基地：河南民權(quán)制冷產(chǎn)業(yè)基地、新鄉(xiāng)制冷特色產(chǎn)業(yè)基地、漯河制冷設(shè)備工程基地、延津冷庫(kù)板產(chǎn)業(yè)基地。其中，河南民權(quán)制冷產(chǎn)業(yè)基地現(xiàn)呈現(xiàn)出集群發(fā)展趨勢(shì)，冰熊、澳柯瑪、萬(wàn)寶、華美等均在民權(quán)落地生根。（1）冷庫(kù)根據(jù)鄭州冷鏈協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，鄭州市已建冷庫(kù)總庫(kù)容約200萬(wàn)噸（折算約500萬(wàn)m3），在建冷庫(kù)總庫(kù)容約40萬(wàn)噸（折算約100萬(wàn)m3）。（2）從冷藏車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，第一梯隊(duì)為中集車(chē)輛，河南冰熊、新飛、紅宇，合計(jì)占據(jù)了冷藏車(chē)70%的市場(chǎng)份額；第二梯隊(duì)為北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川，占了20%的市場(chǎng)額度。（3）凱雪冷鏈，制冷機(jī)組，市場(chǎng)占有率12%；香雪海、科美瑞冰柜。（4）根據(jù)河南省冷鏈協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，河南省18個(gè)地市，截止至2022年底，共有853家冷鏈物流企業(yè)。其中，漯河冷鏈物流企業(yè)最多，有432家，占全省50.6%；其次是鄭州，冷鏈物流企業(yè)88家；排名第3的是信陽(yáng)，有冷鏈物流企業(yè)41家。其他地市冷鏈物流企業(yè)分布為：南陽(yáng)38家、新鄉(xiāng)34家、周口31家、平頂山27家、商丘24家。3.下游，消費(fèi)大省。八、冷鏈物流行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專(zhuān)人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。1.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。冷鏈物流行業(yè)作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民日常生活關(guān)聯(lián)度較高行業(yè)，具有廣闊的市場(chǎng)前景。由于行業(yè)目前發(fā)展的階段，導(dǎo)致大量中小企業(yè)的存在，下一步隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。2.增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。受近年冷鏈物流行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好，部分冷鏈物流行業(yè)近年投資、并購(gòu)幅度較大，但宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致全國(guó)食品餐飲消費(fèi)不及預(yù)期，可能會(huì)造成相關(guān)投資回收期延長(zhǎng)，投資回報(bào)率下降。3.安全風(fēng)險(xiǎn)。冷鏈環(huán)節(jié)導(dǎo)致食材或醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸中出現(xiàn)病毒污染、食材腐爛、斷鏈等安全風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致冷鏈物流企業(yè)發(fā)展受阻。九、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（1）供應(yīng)鏈金融的邏輯；（2）傳統(tǒng)授信的邏輯：經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)類(lèi)、項(xiàng)目貸款類(lèi)；（3）公募REITS：盤(pán)活中間環(huán)節(jié)大量的基礎(chǔ)資產(chǎn)，戰(zhàn)略配售、代銷(xiāo)、托管等。

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